Inicie sesión en el Portal de Genius y úselo

Encuentre su correo de bienvenida

Antes de que pueda iniciar sesión, Genius le envía un correo con una contraseña temporal.

• Busque un correo de noreply@genius.io con el título "Welcome to Genius."
• Trae dos grupos de datos. Web Portal Login Credentials son para el Portal. App Login Credentials son para el dispositivo POS.
• Para el Portal necesita el correo electrónico y la contraseña temporal que aparecen bajo Web Portal Login Credentials.
• El correo también tiene un botón Log In que abre el Portal.

Inicie sesión por primera vez

Su primer inicio de sesión tiene tres partes: entrar, crear su propia contraseña y aceptar los términos.

1. Haga clic en Log In en el correo de bienvenida, o vaya a portal.retail.genius.io.
2. Ingrese su dirección de correo electrónico y la contraseña temporal, luego haga clic en Log In.
3. En la pantalla Profile, ingrese otra vez la contraseña temporal y luego escriba una contraseña nueva dos veces.
4. Lea los Terms of Use y la Privacy Policy y haga clic en el botón verde Accept.

Su contraseña nueva necesita por lo menos

• Ocho caracteres
• Una letra mayúscula y una letra minúscula
• Un número
• Un carácter especial, como ! o #

Ya está dentro del Portal y listo para usarlo.

Restablezca una contraseña olvidada

Usted mismo puede restablecer su contraseña en un par de minutos. Necesitará acceso a su correo electrónico.

1. En la página de inicio de sesión, haga clic en Forgot password?
2. Ingrese la dirección de correo electrónico de su cuenta y haga clic en Submit.
3. Busque en su bandeja de entrada un código de verificación de 6 dígitos.
4. Ingrese el código y haga clic en Log In.
5. Escriba su contraseña nueva en New Password y otra vez en Confirm new password.
6. Haga clic en Submit. Regresará a la página de inicio de sesión.
7. Inicie sesión con su correo electrónico y la contraseña nueva.

Oriéntese en el Portal

A todo lo que hay en el Portal se llega desde el Navigation Menu, en el lado izquierdo. Haga clic en un encabezado para abrir las páginas que contiene.

• Dashboard: su página de inicio.
• Marketplace: agregue herramientas como Invoicing y Order Ahead.
• Analytics: reportes de ventas, Item Mix, Calendar y liquidación de tarjetas.
• Transactions: cada venta, lote y pago.
• Items: su Item Library, descuentos e impuestos.
• Store Setup: datos de la tienda, cajas registradoras, recibos e impresoras.
• Staff: los usuarios y sus grupos de permisos.
• Locations: cada una de sus tiendas.

Parte superior de la pantalla

• El nombre de la sucursal muestra en cuál tienda está trabajando. Si tiene varias sucursales, cambie aquí antes de hacer cambios.
• Su nombre, arriba a la derecha, abre su perfil y Logout.

Revise los datos y el horario de su tienda

Store Operations guarda los datos que se imprimen en los recibos y que controlan cómo se comporta el POS. Revíselos el primer día.

• Información de la tienda: nombre, dirección, zona horaria y número de teléfono.
• Horario de atención: haga clic en Add Hours, marque los días e ingrese las horas de apertura y de cierre. Agregue otra fila para los días con horario distinto.
• Opciones del negocio: interruptores como permitir que el personal inicie sesión en el POS con un PIN y bloquear la pantalla del POS con un PIN.
• Haga clic en Save cuando termine.

Configure su imagen de marca una sola vez

La página Branding guarda su logotipo, sus colores y los datos de su negocio en un solo lugar. Lo que configure aquí aparece en todos los lugares donde los clientes ven su nombre.

1. Suba su logotipo digital.
2. Elija los colores de su marca.
3. Llene los datos de su negocio, empezando por el nombre del negocio.
4. Revise la vista previa en vivo a la derecha, luego haga clic en Save.

Dónde aparece

• Facturas
• Su tienda en línea de Order Ahead
• Citas
• Formularios de pago

Si una página dice que su imagen de marca se movió, haga clic en Go to Branding.

Agregue a su personal

Dé a cada persona su propio usuario, para que cada venta y cada reembolso quede ligado a un nombre. Agregar un usuario se hace en dos etapas.

Etapa uno: la persona

1. Haga clic en Staff, luego en Users y luego en Add Users, arriba a la derecha.
2. Ingrese un nombre de usuario, el nombre y el apellido, y una contraseña.
3. Agregue un correo electrónico si quiere, y un PIN. Haga clic en Generate para obtener un PIN al azar.
4. Haga clic en Save.

Etapa dos: lo que puede hacer

• Asigne al usuario a uno o más Groups. Un grupo decide lo que puede hacer en el POS y en el Portal.
• Si tiene varias sucursales, elija en cuáles trabaja.

Administre sus cajas registradoras y sucursales

Una caja registradora es un dispositivo POS más la aplicación Genius instalada en él. Cada caja registradora tiene sus propias ventas y lotes.

Cajas registradoras

• La página Registers muestra todos los dispositivos de la sucursal seleccionada.
• Haga clic en el nombre de una columna para ordenar. Use el menú desplegable para mostrar solo las cajas registradoras activas o inactivas.
• Haga clic en Add Register para configurar otro dispositivo, o en el ícono del lápiz para editar uno.
• Exporte la lista con los enlaces que están debajo de la tabla.

Sucursales

• Haga clic en Locations en el menú para ver todas sus tiendas.
• Busque por nombre, o filtre por activas e inactivas.
• Haga clic en el ícono del lápiz para editar una sucursal. Desmarque Active para dejar fuera de uso una tienda cerrada.

Revise sus números, sincronice y cierre sesión

Tres cosas que hacer antes de cerrar el Portal.

Vea sus ventas

• Analytics › Sales Summary muestra ventas, descuentos, impuestos y propinas para cualquier rango de fechas.
• Analytics › Calendar muestra un mes de un vistazo, con totales semanales y mensuales.

Sincronice sus dispositivos

Los cambios hechos en el Portal no llegan a un POS hasta que este se sincroniza. En cada dispositivo, toque Sync Now.

Cierre sesión

1. Haga clic en su nombre, arriba a la derecha de cualquier pantalla.
2. Haga clic en Logout.